ถึงเวลาที่จะก้าวสู่ระดับโลกหรือตกยุค! ภาพรวมตลาดการจัดเก็บพลังงานระดับโลก
เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าว 2 เรื่องที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน
ข่าวแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เมื่อ Tesla เปิดเผยรายงานการผลิตและการส่งมอบในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รายงานดังกล่าวระบุว่าการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานของ Tesla อยู่ที่ 9.4 GWh ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้น 157% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นประมาณ 132% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่รายไตรมาสสำหรับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างน่าทึ่ง
ข่าวที่สองเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม โดยโครงการ Ulanqab ของบริษัท Beijing Energy ในมองโกเลียในได้ประกาศผู้ชนะการประมูลอุปกรณ์ระบบกักเก็บพลังงานลม-แสงอาทิตย์-ความร้อน-ไฮโดรเจนแบบบูรณาการขนาด 300 เมกะวัตต์/1,200 เมกะวัตต์ชั่วโมง บริษัท CRRC Zhuzhou ชนะการประมูลล่วงหน้าด้วยราคาต่อหน่วย 0.495 หยวน/ชั่วโมงสำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1.2 กิกะวัตต์ชั่วโมง โครงการนี้ดึงดูดบริษัท 29 แห่ง โดยมีราคาประมูลตั้งแต่ 0.4699 หยวน/ชั่วโมง ถึง 0.625 หยวน/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท 6 แห่งเสนอราคาต่ำกว่า 0.5 หยวน/ชั่วโมง
เมื่อพิจารณาจากราคาเสนอซื้อเฉลี่ยของระบบกักเก็บพลังงานที่ 1.08 หยวน/ชั่วโมงในเดือนสิงหาคม 2023 จะเห็นได้ชัดว่าราคานั้นลดลงอย่างรวดเร็วเพียงใดในเวลาไม่ถึงปี ในปีนี้ แนวโน้ม "ไม่มีต่ำสุด มีแต่ลดลง" ยังคงเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานภายในประเทศของจีน ข่าวทั้งสองชิ้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภายใต้การแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรง การขยายธุรกิจไปทั่วโลกกลายเป็นความหวังเดียวของบริษัทกักเก็บพลังงานของจีน
“ใครไปต่างประเทศคือฮีโร่ของบริษัท!”
แหล่งข่าววงในเผยว่า CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) ได้ให้พนักงานตั้งพื้นหลังเดสก์ท็อปแบบรวมเป็นหนึ่งพร้อมสโลแกน “ใครก็ตามที่ไปต่างประเทศคือฮีโร่ของบริษัท!” ในเดือนพฤษภาคม 2024 Robin Zeng ประธาน CATL ได้ออกเอกสารประจำปีสำหรับตำแหน่งประธานบริษัทฉบับแรกของบริษัท โดยทำหน้าที่ดูแลธุรกิจในต่างประเทศด้วยตนเอง เขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้การแข่งขันภายในประเทศจะดุเดือด แต่ส่วนแบ่งการตลาดในต่างประเทศของ CATL ก็เทียบชั้นกับ LG ซึ่งเป็นคู่แข่งระดับนานาชาติได้ และยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของ CATL ในการเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่
รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่ารายได้จากต่างประเทศของ CATL แตะที่ 130,992 พันล้านหยวนในปี 2023 เพิ่มขึ้น 70.29% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 32.67% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 23.41% ในปี 2022 ในทำนองเดียวกัน Gotion High-Tech พบว่ารายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้น 115.69% ในปี 2023 โดยส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 7.41%
ในเดือนมิถุนายน 2024 EVE Energy ได้ประกาศว่าบริษัทในเครือ EVE Energy Storage ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อีกฉบับกับ Powin ซึ่งเป็นบริษัทบูรณาการระบบชั้นนำของอเมริกาสำหรับข้อตกลงแบตเตอรี่ขนาด 15 GWh ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการผลิต การจัดส่ง และความร่วมมือระดับโลกของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้ EVE ได้ลงนามข้อตกลงกับ Powin สำหรับแบตเตอรี่สำรองพลังงานลิเธียมไออนฟอสเฟตขนาด 1 GWh และ 10 GWh ในปี 2021 และ 2023 ตามลำดับ
ไม่ใช่แค่ EVE เท่านั้น บริษัทจีนอย่าง CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium และ Far East Battery ได้ลงนามในคำสั่งซื้อแบตเตอรี่สำรองพลังงานจากต่างประเทศรวมกว่า 32 GWh เมื่อไม่นานนี้ ความสำเร็จที่น่าประทับใจนี้ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด แสดงให้เห็นถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์สำรองพลังงานของจีนในตลาดต่างประเทศ
ตามข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีน ในปี 2023 จีนส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 13,549 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 20.8% ของการส่งออกทั้งหมด สหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2023
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2024 ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่สำรองพลังงานของจีนรวมอยู่ที่ 8.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 50.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แซงหน้าอัตราการเติบโต 2.9% ของแบตเตอรี่พลังงานในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคม ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่สำรองพลังงานแตะระดับ 4 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 664% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าช่วงพีคของการส่งออกแบตเตอรี่สำรองพลังงานของจีนไปยังต่างประเทศ
ผลการวิจัยของ China Energy Storage Network แสดงให้เห็นว่าโครงการจัดเก็บพลังงานในประเทศโดยทั่วไปมีอัตรากำไรต่ำกว่า 8% ในขณะที่ตลาดต่างประเทศมีอัตรากำไรเกือบ 20% บริษัทต่างๆ เช่น CATL และ EVE ซึ่งลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่เนิ่นๆ รายงานว่าการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรในต่างประเทศนั้นเกินกว่าการดำเนินงานในประเทศมาก เอกสาร "อันดับ 1" ล่าสุดของ CATL และแผนของ EVE ที่จะจัดส่งพลังงานจัดเก็บเกิน 50 GWh ภายในปี 2024 เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นที่การขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทเหล่านี้
ในทำนองเดียวกัน บริษัท PCS (ระบบแปลงพลังงาน) พบว่ามีอัตรากำไรที่สูงกว่าในตลาดต่างประเทศ โดยมักจะเกิน 30% ตัวอย่างเช่น อัตรากำไรของอินเวอร์เตอร์ของ Deye อยู่ที่ 52.3% ของ Aiswei อยู่ที่ 39.90% ของ Hoymiles อยู่ที่ 35.81% และของ Kehua อยู่ที่ 33.36% กำไรจากต่างประเทศที่สูงทำให้บริษัท PCS บางแห่งสามารถเติบโตได้แม้จะอยู่ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย
สหรัฐอเมริกาและยุโรปยังคงเป็นตลาดส่งออกหลัก
ตลาดแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงานของจีนทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อที่ให้เครดิตภาษี 30% คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของตลาดสหรัฐฯ จะสูงถึง 88.5% ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 และภายในปี 2030 ความต้องการตลาดแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงานของอเมริกาเหนือจะเกิน 200 GWh ในทำนองเดียวกัน ตลาดยุโรปคาดว่าจะใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200 GW ภายในปี 2030
ตามรายงานการติดตามการกักเก็บพลังงานไตรมาส 1 ปี 2024 ของ Wood Mackenzie และ American Clean Power Association สหรัฐอเมริกาพบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดการกักเก็บพลังงานในระดับกริดและที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกของปี 2024 ขณะที่การกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 สหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาดกริด 993 เมกะวัตต์/2,952 เมกะวัตต์ชั่วโมง โดยแคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และเนวาดาคิดเป็น 90% ของกำลังการผลิตใหม่ ซึ่งถือเป็นสถิติรายไตรมาสใหม่ โดยเติบโต 84% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 ระบบกักเก็บพลังงานขนาดกริดที่รอการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีระบบ 426 กิกะวัตต์ที่รอการเชื่อมต่อ
เนื่องจากต้นทุนลดลงอย่างมาก ต้นทุนการติดตั้งโดยเฉลี่ยของระบบจัดเก็บพลังงานขนาดกริดของสหรัฐฯ จึงลดลงจาก 1,776 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เป็น 1,080 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งลดลง 39% ภายในสิ้นปี 2024 คาดว่าความจุติดตั้งทั้งหมดของระบบจัดเก็บพลังงานขนาดกริดของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 45% เป็น 11.1 กิกะวัตต์/31.6 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยคาดว่าจะมีการติดตั้ง 62.6 กิกะวัตต์/219 กิกะวัตต์ชั่วโมงในอีกห้าปีข้างหน้า
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยประมาณ 250 เมกะวัตต์/515 เมกะวัตต์ชั่วโมงในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 การติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสเดียวกัน
การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบบกระจายในที่อยู่อาศัยของแคลิฟอร์เนียในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า Wood Mackenzie คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบบกระจาย 13 GW ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยระบบที่อยู่อาศัยคิดเป็น 79% ของกำลังการผลิตนี้
ยุโรปเป็นตลาดสำคัญอีกแห่งที่มีการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยทั่วโลกถึง 64% ในปี 2023 แม้ว่าราคาแก๊สธรรมชาติและค่าไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยจะลดลงในปี 2024 แต่ราคาก็ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้ความต้องการระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยยังคงแข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น ในเยอรมนี ระยะเวลาคืนทุนสำหรับการติดตั้งระบบโฟโตวอลตาอิคเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ 7.2 ปี ในขณะที่การเพิ่มระบบจัดเก็บพลังงานจะทำให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงเหลือ 6.0 ปี ทำให้ระบบโซลาร์เซลล์และระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ
หลังจากรอบการลดสินค้าคงคลังที่ยาวนานเกือบปี สินค้าคงคลังสำหรับจัดเก็บในที่อยู่อาศัยของยุโรปก็หมดลงเกือบหมดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายในยุโรปบางรายเริ่มเพิ่มคำสั่งซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 แม้ว่าความต้องการจะยังต้องดูต่อไปเนื่องจากไตรมาสที่ 3 เข้าสู่ช่วงวันหยุด
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และอิตาลียังคงเป็นผู้นำตลาดระบบจัดเก็บข้อมูลในยุโรป โดยในปี 2023 การติดตั้งใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ 5.5/4.0/3.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ 60%, 70% และ 91% Wood Mackenzie คาดการณ์ว่าภายในปี 2031 ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของยุโรปจะสูงถึง 42 กิกะวัตต์/89 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยสหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี และสเปนเป็นผู้นำตลาด
ต้นทุนยังคงเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก
แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในต่างประเทศนั้นน่าดึงดูดใจมาก แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นกัน ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดข้อจำกัดหลายประการต่อบริษัทพลังงานใหม่ของจีน โดยออกกฎหมายควบคุมการอุดหนุนจากต่างประเทศ และดำเนินการสอบสวนต่อต้านการอุดหนุนบริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพลังงานลมของจีนในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มภาษีศุลกากร โดยเพิ่มภาษีสำหรับแบตเตอรี่สำรองจาก 7.5% เป็น 25% ภายในปี 2026 ซึ่งถือเป็นการบังคับใช้หลักการคุ้มครองการค้า ดังนั้น บริษัทจัดเก็บพลังงานของจีนที่เข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาจะต้องเผชิญกับภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรจากการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันในตลาด
China Energy Storage Network ระบุว่า ประธาน CATL นาย Zeng Yuqun ระบุว่าปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความพยายามของ CATL ที่จะขยายธุรกิจไปทั่วโลก
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ นอกเหนือจากข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ยังประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมที่นำเข้าจากจีนอย่างมาก โดยอัตราภาษีนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 7.5% เป็น 25% ในปีนี้ และภาษีนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 7.5% เป็น 25% ภายในปี 2026
อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ FEOC ในปัจจุบัน โครงการที่ตรงตามข้อกำหนดการจำกัดการผลิตในท้องถิ่นของ ITC สามารถรับเครดิตภาษีการผลิต 10% แต่ช่องว่างด้านต้นทุนระหว่างแบตเตอรี่ที่ผลิตในอเมริกาและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตของจีนยังคงมากกว่า 10% มาก
ตามข้อมูลของ Bloomberg New Energy Finance ราคาเฉลี่ยทั่วโลกของระบบกักเก็บพลังงาน 4 ชั่วโมงในปี 2023 อยู่ที่ 263 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh ลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต้นทุนเฉลี่ยในจีนต่ำกว่าในยุโรป 43% และต่ำกว่าในสหรัฐฯ 50% แม้จะขึ้นภาษีเซลล์แบตเตอรี่ 25% แต่ต้นทุนเซลล์ในจีนยังคงต่ำกว่าในสหรัฐฯ ประมาณ 26% โดยยังคงรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนไว้ได้อย่างมาก
ความเห็นพ้องของอุตสาหกรรมคือ "ระยะเวลาบัฟเฟอร์ 2 ปี" ของสหรัฐฯ สำหรับภาษีสำหรับแบตเตอรี่สำรองพลังงานของจีนบ่งชี้ถึงความต้องการและการพึ่งพาแบตเตอรี่ประเภทนี้ในระดับสูง จีนมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมที่เติบโตเต็มที่และฐานการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ได้เปรียบในด้านขนาดอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับการผลิตภายในประเทศของ ITC และภาษีนำเข้า 25% แบตเตอรี่สำรองพลังงานของจีนก็ยังคงมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการเพิ่มภาษีสำหรับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่เริ่มตั้งแต่ปี 2026 จะทำให้เจ้าของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในสหรัฐฯ ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จเร็วขึ้น ส่งผลให้การติดตั้งเพิ่มขึ้นในปี 2024 และ 2025 ซึ่งอาจสร้างโอกาสการเติบโตใหม่สำหรับการส่งออกแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้สังเกตเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยแบตเตอรี่ออกสู่ตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในตลาดการจัดเก็บพลังงาน บริษัทต่างๆ จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในด้านการเติบโตของรายได้และผลกำไร บริษัทที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการจัดหาคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจะประสบกับการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในด้านปริมาณและผลกำไร ในอนาคต บริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจระดับโลก ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่บูรณาการในแนวตั้ง และศักยภาพด้านการเงินที่แข็งแกร่งจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในด้านส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไร "เนื่องจากตลาดในประเทศมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น บริษัทจัดเก็บพลังงานจะต้องคว้าโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อการถูกกำจัด"
แน่นอนว่ากระบวนการขยายธุรกิจไปทั่วโลกสำหรับบริษัทจัดเก็บพลังงานจะไม่รวดเร็วเท่ากับอีคอมเมิร์ซ เกม หรือการเงิน จำเป็นต้องมีความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในท้องถิ่นและนโยบายระหว่างประเทศ รวมถึงการทำงานที่พิถีพิถันและขยันขันแข็งคล้ายกับการ "ไถนา" ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทต่างๆ ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ พวกเขาต้องบูรณาการเข้ากับระบบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น
ภาพรวมความต้องการตลาดการจัดเก็บพลังงานโลก!
ประเทศเยอรมนี คาดการณ์ว่าตลาดการจัดเก็บพลังงานจะเติบโตถึงขนาด 15 GW/57 GWh ภายในปี 2030
ในเดือนธันวาคม 2023 รัฐบาลเยอรมนีได้ประกาศกลยุทธ์การกักเก็บพลังงาน กลยุทธ์นี้เผยแพร่โดยกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลกลาง (BMWK) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้งานการกักเก็บพลังงานและบรรลุ "การบูรณาการที่เหมาะสมที่สุด" ของระบบกักเก็บพลังงานกับระบบไฟฟ้า การเผยแพร่กลยุทธ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ระบบกักเก็บพลังงานถูกบรรจุไว้ในวาระทางการเมืองของเยอรมนี
BMWK ระบุว่าเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนของเยอรมนี ได้แก่ การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 215 กิกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 145 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มเติม กลยุทธ์ดังกล่าวระบุถึง 18 พื้นที่ที่แตกต่างกันซึ่งสามารถดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานได้ ซึ่งรวมถึงบทบาทของระบบกักเก็บภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานหมุนเวียนของเยอรมนี (EEG) การเร่งสร้างโครงข่ายไฟฟ้า การส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบ และการขจัดอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำ (PHES) และแผนการชาร์จไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า
Fluence ร่วมกับผู้พัฒนาและผู้บูรณาการระบบกักเก็บพลังงานอีก 4 รายในตลาดเยอรมนี ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา Frontier Economics เขียนรายงานวิเคราะห์ความต้องการระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าของเยอรมนี รายงานดังกล่าวระบุว่าหากมีกรอบนโยบายสนับสนุน ระบบกักเก็บพลังงานของเยอรมนีอาจเติบโตเป็น 15 GW/57 GWh ภายในปี 2030 และเป็น 60 GW/271 GWh ภายในกลางศตวรรษนี้ ระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้งานได้เหล่านี้อาจมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเยอรมนีประมาณ 12,000 ล้านยูโร (13,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และลดราคาไฟฟ้าขายส่งได้
การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและความต้องการพลังงานอิสระเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของตลาดการจัดเก็บพลังงานของเยอรมนี ปัจจุบัน ตลาดการจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของเยอรมนีอยู่ในเส้นทางการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ล่าสุดโดยสถาบัน Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) ระบุว่าขนาดของระบบการจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในเยอรมนีเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา จาก 4.4 GW/6.5 GWh เมื่อสิ้นปี 2022 เป็น 7.6 GW/11.2 GWh เมื่อสิ้นปี 2023 กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งของระบบจัดเก็บพลังงานน้ำแบบสูบที่เชื่อมต่อกับกริดยังคงอยู่ที่ 6 GW โดยไม่มีการเติบโต ตามข้อมูลของ Fraunhofer ISE ในปี 2023 การผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของเยอรมนีที่ 260 TWh ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของประเทศได้ 57.1% เมื่อเทียบกับ 242 TWh และ 50.2% ในปี 2022
เพื่อกระตุ้นตลาดครัวเรือน พระราชบัญญัติภาษีประจำปีที่ผ่านโดย Bundestag ในปี 2023 ยกเว้นระบบ PV สำหรับครัวเรือนที่มีขนาดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์จากภาษีเงินได้ (14-45%) อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหลายครัวเรือนที่มีระบบ PV ที่มีขนาดต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นกัน และการซื้อระบบ PV และระบบจัดเก็บข้อมูลก็ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19%) ส่งผลให้กระบวนการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มง่ายขึ้นอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โปรแกรมเงินอุดหนุนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ธนาคาร KFW เผยแพร่ในเดือนกันยายน 2023 มอบเงินอุดหนุนทางการเงินสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บแบบบูรณาการในครัวเรือน โดยมียอดรวม 500 ล้านยูโร เงินอุดหนุนดังกล่าวครอบคลุมประมาณ 25% ของต้นทุนทั้งหมด โดยมีเงินอุดหนุนสูงสุด 10,200 ยูโรต่อครัวเรือน โดยจะมีประโยชน์ต่อระบบอย่างน้อย 50,000 ระบบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2023 มีการติดตั้งระบบการจัดเก็บในครัวเรือนประมาณ 400,000-500,000 ระบบในเยอรมนี ซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณเงินอุดหนุนมีจำกัด
อิตาลี: 2030
ระบบกักเก็บพลังงานระยะยาวเพิ่มเติม 71 GWh
ในปี 2023 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติแผนการลงทุนด้านการจัดเก็บพลังงานมูลค่า 17,700 ล้านยูโรของอิตาลี แผนดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการจัดเก็บพลังงานระยะยาวได้ 9 GW/71 GWh ภายในปี 2030 การที่สหภาพยุโรปอนุมัติการลงทุนด้านการจัดเก็บพลังงานของอิตาลีถือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างแหล่งพลังงานที่สมดุลในระยะยาว
ภายใต้กรอบการทำงาน เช่น "Fit for 55" และ "RePowerEU" คาดว่าจะมีประเทศต่างๆ มากขึ้นที่จะเสนอแผนการลงทุนด้านการจัดเก็บพลังงาน ซึ่งอาจเร่งการพัฒนาระบบการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในยุโรปได้ ผู้พัฒนาในพื้นที่ในยุโรปได้ทำสัญญาก่อสร้างระบบการจัดเก็บพลังงานระดับกิกะวัตต์ในอิตาลีแล้ว และคาดว่าซัพพลายเออร์ในจีนจะเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานการก่อสร้างระบบการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่ามาตรการนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงสีเขียวยุโรปและแพ็คเกจ “เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 55 ปี”
โครงการ “Fit for 55” มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของสหภาพยุโรปอย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 2030
จากการวิจัยของบริษัทผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าของอิตาลี Terna SpA พบว่าสถานการณ์ Fit-for-55 2030 จะต้องพัฒนาความจุในการกักเก็บพลังงานในระดับสาธารณูปโภคใหม่ประมาณ 71 GWh กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภายในปี 2030 อิตาลีจำเป็นต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 71 GWh เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในระบบพลังงานและบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรป
ที่น่าสังเกตคือเงินอุดหนุน Ecobonus ของรัฐบาลอิตาลีซึ่งเปิดตัวในปี 2020 เริ่มจะหมดลงในปี 2023 การลดหย่อนภาษีสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 50-65% เป็น 110% (ขยายไปจนถึงปี 2024) โดยจะแบ่งการจ่ายออกเป็น 5 ปี ซึ่งจะลดลงทีละน้อยเป็น 90%, 70% และ 65% ในปี 2023, 2024 และ 2025 ตามลำดับ
สหราชอาณาจักร: ระบบจัดเก็บพลังงานที่วางแผนหรือใช้งานแล้วประมาณ 61.5 กิกะวัตต์
สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นตลาดการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่เติบโตเต็มที่ที่สุดของยุโรป ได้เพิ่มเป้าหมายการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญในแผนวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในอนาคตล่าสุด ตามข้อมูลของ Solar Media ภายในสิ้นปี 2022 สหราชอาณาจักรได้อนุมัติโครงการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 20.2 กิกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 ปีข้างหน้า ระบบจัดเก็บพลังงานที่วางแผนหรือใช้งานอยู่มีจำนวนประมาณ 61.5 กิกะวัตต์ Wood Mackenzie คาดการณ์ว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้นำในยุโรปในด้านการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ โดยจะไปถึง 25.68 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2031 และคาดว่าจะมีการพัฒนาที่สำคัญในปี 2024
นอกจากนี้ ความต้องการจัดเก็บพลังงานของสหราชอาณาจักรอาจได้รับแรงผลักดันเพิ่มเติมจากนโยบายจูงใจของรัฐบาล เช่น นโยบายยกเว้นภาษีแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานใหม่ที่นำมาใช้ในเดือนธันวาคม 2023 นโยบายดังกล่าวจะยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% สำหรับการติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน (BESS) ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้กับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบจัดเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนอย่างมาก โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป
กรีซ: คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ได้กว่า 16 กิกะวัตต์ภายในปี 2030
ในปี 2023 ประเทศกรีซครองอันดับหนึ่งในยุโรปในด้านสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปถึงสองเท่า (8.6%) และมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงสามเท่า (5.4%) คาดว่ากำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อกริดของกรีซจะเกิน 1.7 กิกะวัตต์ภายในปี 2024 สมาคมบริษัทผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แห่งกรีซ (HELAPCO) คาดการณ์ว่ากรีซจะเพิ่มกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 16 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 อย่างไรก็ตาม แผนพลังงานและสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NECP) คาดการณ์ว่าจะมีระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ (BESS) เพียง 3.1 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับการจำกัดการใช้งานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จำเป็นต้องมีการกักเก็บพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจำกัดการใช้งาน โดยคาดว่าสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดใหญ่แห่งแรกที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2026 ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจำกัดการใช้งานได้
### สเปน: ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลด้านผู้ใช้ประมาณ 495 MWh ในปี 2023
ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสมาคมโซลาร์เซลล์ของสเปน (UNEF) ระบุว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2023 สเปนได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 25.54 กิกะวัตต์ โดยเพิ่มขึ้น 5.59 กิกะวัตต์ในปี 2023 เพียงปีเดียว ภายในสิ้นปี 2023 สเปนมีกำลังการผลิตพลังงานสำรองสะสม 1,823 เมกะวัตต์ชั่วโมง โดยมีการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานฝั่งผู้ใช้ประมาณ 495 เมกะวัตต์ในปี 2023 และระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยคิดเป็นประมาณสามในสี่ของกำลังการผลิตพลังงานสำรองทั้งหมด การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนี้บ่งชี้ถึงแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งของธุรกิจจัดเก็บพลังงานในตลาดพลังงานหมุนเวียนของสเปน ซึ่งคาดว่าจะรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป
โรมาเนีย: การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดประมาณ 2.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2030
เมื่อไม่นานนี้ สภาผู้แทนราษฎรของโรมาเนียได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ 255/2024 กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ครัวเรือนที่มีระบบโฟโตวอลตาอิค 10.8 กิโลวัตต์ถึง 400 กิโลวัตต์ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2027 หากไม่ติดตั้งระบบดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ผลผลิตพลังงานของระบบโฟโตวอลตาอิคที่ส่งไปยังระบบไฟฟ้าจะถูกจำกัดให้เหลือเพียง 3 กิโลวัตต์
ร่างกฎหมายระบุว่าปัจจุบันโรมาเนียมีพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินจำนวนมากที่ป้อนเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า ทำให้ปัญหาความแออัดของระบบไฟฟ้ารุนแรงขึ้น ดังนั้น การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในครัวเรือนแบบบังคับจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ณ สิ้นเดือนเมษายน กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในบ้านเรือนในโรมาเนียอยู่ที่ 1.707 กิกะวัตต์ ซึ่งแซงหน้ากำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในระดับสาธารณูปโภคของประเทศซึ่งอยู่ที่ 1.636 กิกะวัตต์ นโยบายกักเก็บพลังงานแบบบังคับนี้คาดว่าจะสร้างการเติบโตใหม่ให้กับตลาดการกักเก็บพลังงานในครัวเรือนในท้องถิ่นในระยะสั้น
บริษัท Enache ระบุว่าโรมาเนียจำเป็นต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ประมาณ 2.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงเพื่อรองรับการเติบโตของการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุแผนที่วางไว้ได้อย่างง่ายดายก่อนปี 2030 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป โรมาเนียกำลังได้รับเงินทุนจากโครงการฟื้นฟูและฟื้นฟูพลังงานของสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและโรงงานผลิตพลังงานสะอาดอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตลาดการจัดเก็บพลังงานสะสมเติบโตใกล้ 15 กิกะวัตต์ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2030
จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก โดยประเทศหมู่เกาะบางประเทศมีระบบไฟฟ้าที่ไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าหลัก โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่อ่อนแอ ประกอบกับประชากรบนเกาะที่กระจัดกระจายและมาตรฐานสายส่งไฟฟ้าต่ำ ทำให้มีโอกาสอย่างมากในการกักเก็บพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบกระจาย (เพื่อการบริโภคเอง) ตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ เกาะห่างไกลจำนวนมากไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ทำให้การกักเก็บพลังงานมีความจำเป็นสำหรับตลาดแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศ ข้อมูลระบุว่าฟิลิปปินส์จะเร่งสร้างพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยคาดว่าจะมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้ 6 กิกะวัตต์
ในด้านนโยบาย ประเทศต่างๆ ได้นำมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อส่งเสริมความต้องการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม 2023 เวียดนามได้ออก "แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8" ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยุติโครงการพลังงานถ่านหินภายในปี 2030 และยุติการผลิตพลังงานจากถ่านหินภายในปี 2050 คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเป็น 12 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 โดยระบบกักเก็บพลังงานจะอยู่ที่ 2.7 กิกะวัตต์
ฟิลิปปินส์ประกาศแผนพลังงานหมุนเวียนและจัดโครงการประมูลพลังงานสีเขียวครั้งที่ 2 (GEAP) ในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยมอบโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 3.4 กิกะวัตต์ที่วางแผนจะพัฒนาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 ซึ่งจะผลักดันการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในฟิลิปปินส์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกเพดานการเป็นเจ้าของของต่างชาติ 40% ในโครงการพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น และรวมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และอุตสาหกรรมระบบนิเวศสีเขียวอื่นๆ ไว้ใน "พื้นที่การลงทุนที่สำคัญสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ" พร้อมเสนอแรงจูงใจทางภาษีต่างๆ
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 มาเลเซียได้เผยแพร่แผนงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแห่งชาติ (NETR) ซึ่งมีแผนชัดเจนสำหรับการพัฒนาโครงการโซลาร์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงาน เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่า "โซลาร์เซลล์บนหลังคาเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุ่งเน้นได้ง่ายที่สุดเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน" และกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงิน 50 ล้านริงกิตสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารของรัฐบาล ประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ และกัมพูชา ยังส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนผ่านมาตรการต่างๆ อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน การลดต้นทุนอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์แบตเตอ
